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Orpheus escapes in the car back to the land of the living, only to become obsessed with the car radio. The story of a gentle-hearted beast in love with a simple and beautiful girl.

She is drawn to the repellent but strangely fascinating Beast, who tests her fidelity by giving her a key, telling her that if she doesn't return it to him by a specific time, he will die of grief.

A rival poet, Cègeste (Edouard Dermit), is killed, and a mysterious princess (María Casares) insists on taking Orpheus and the body away in her Rolls-Royce.

Orphée soon finds himself in the underworld, where the Princess announces that she is, in fact, Death.

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